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क्लाउड अकाउंटिंग क्या है??

Facebook, Gmail और Internet Banking के बारे में सोचो। हर बार जब आप इस डाटा में प्रवेश करते हैं और acess करते हैं, तो आप क्लाउड का उपयोग कर रहे हैं। क्लाउड इंटरनेट की उपलब्धता के कारण संभव हो गया है यह डाटा और सॉफ़्टवेयर किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी उपकरण से ऑनलाइन पहुंच योग्य बनाता है।

परंपरागत रूप से, आपके सॉफ़्टवेयर को आपकी हार्ड डिस्क में संग्रहीत किया गया था और इसलिए केवल आप ही किसी भी समय acess कर सकते हैं। कुछ साल बाद, आप अपनी हार्ड डिस्क को एक लैन का उपयोग करके अपने कार्यालय में कई कंप्यूटरों के साथ साझा करने में सक्षम थे। इंटरनेट के आगमन के साथ, अब आप कई प्रयोक्ताओं को दुनिया में कहीं से भी एक ही सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की अनुमति दे सकते हैं। isliye इसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है।

Reach Accountant क्या है?

Reach Accountant एक लेखा सॉफ्टवेयर है हालांकि, आपके पारंपरिक सॉफ्टवेयर जैसे टैली, मैओब आदि के विपरीत, यह क्लाउड पर होस्ट किया गया है और इसलिए आप किसी भी ब्राउज़र से किसी भी तरह से अपने Facebook या Gmail की तरह Reach Accountant इस्तेमाल कर सकते हैं।

Reach Accountant को 21 अलग-अलग Business के अनुरूप बनाने के लिए बनाया गया है और इसलिए एक सॉफ्टवेयर को अपनी आवश्यकताओं के लिए सॉफ्टवेयर को अनुकूलित किए बिना एक सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का लाभ देता है।

अपना खाता सेट करना।

अपना खाता सेट करना आपके सॉफ्टवेयर खाते को बनाने और उपयोग करने के लिए इसे तैयार करना शामिल है।

यहां कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको करना चाहिए:

1. सबसे पहले, आपको अपनी Company, branches और User को सेट करना होगा।

2. एक बार कंपनी बन जाती है, तो आप desktop Icon और mobile app डाउनलोड कर सकते हैं अगली बार login करने मे आसानी हो।

3. Reach आपको Menu टैब के नाम को अनुकूलित करने का एक विकल्प देता है, आप नाम बदल सकते हैं, Invoice Templates को अपनी वरीयता में डिज़ाइन कर सकते हैं और एसएमएस और ई-मेल Templates setup कर सकते हैं।

अपने उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण देना।

आपका खाता setup होने के बाद, अगला कदम उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित करना है। कंपनी के आकार के आधार पर, आप उन कर्मचारियों की पहचान कर सकते हैं जो सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे।

Reach Software का उपयोग करके निम्नलिखित कर्मचारी लाभ उठा सकते हैं।

1. The Billing Counter Clerks.

2. The Accountant.

3. The Purchase Incharge.

4. The Warehouse/ Godown managers.

यद्यपि सभी कर्मचारी Reach का उपयोग एक ही समय में कर सकते हैं,प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए, आपको अपने संगठन के भीतर एक सुपर उपयोगकर्ता की पहचान करनी होगी। यह सुपर उपयोगकर्ता खुद या आपके किसी भी वरिष्ठ कर्मचारी हो जो व्यवसाय को समझते हैं।

सुपर उपयोगकर्ता हमारे Consultant में से एक के साथ एक-पर-एक प्रशिक्षण ले सकता है और उत्पाद में प्रशिक्षित होने के लिए हमारे सभी प्रशिक्षण वीडियो देख सकता है। ये प्रशिक्षण वीडियो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।www.reachaccountant.com

अपने पुराने डाटा आयात करें।

अपने उपयोगकर्ताओं को सॉफ़्टवेयर में प्रशिक्षित करने और सॉफ़्टवेयर में प्रविष्टियों का अभ्यास करने के बाद, आप दैनिक लेन-देन के लिए तैयार हो जाते हैं।

इसे कैसे करना है इसके बारे में यहां बताया गया है:

1. सॉफ्टवेयर में अपने Customers, Vendors, Products और Account Ledgers आयात करें।

2. यदि आप इस संक्रमण को आधे रास्ते के माध्यम से बना रहे हैं और पहले से ही एक सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं, तो आप अपने लेन देन जैसे , Sales and Purchase orders, Invoices, receipts और payments भी कर सकते हैं।

3. एक बार जांच किया जाए, कि क्या परीक्षण Trial Balances, Customer, Vendor Balance और Opening Stock संबंधित सारे Report tally हो रहे हैं।

4. इसके बाद, आप Reach Accountant रोज़ इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं।

Setting up Templates

1. Settings tab के अंतर्गत settings पर क्लिक करें।

2. Income tab के तहत Templates बनाएं पर क्लिक करें।

3. Add templates पर क्लिक करें और एक नया बनाएं।



4. .Setting प्रकार चुनें।

5. Template नाम दर्ज करें।

6. Choose Template चुनें।



7. फ़ील्ड का नाम बदलने के लिए आप कस्टम फ़ील्ड नाम के संबंध में कस्टम लेबल नाम में प्रवेश कर सकते हैं।



8. Print Invoice में अतिरिक्त कॉलम जोड़ने के लिए कॉलम का उपयोग करें।

9. इस फ़ील्ड को प्रिंट चेकबॉक्स में सक्षम करें।



10. प्रिंट इनवॉइस में अतिरिक्त फील्ड जोड़ने के लिए फ़ील्ड का उपयोग करें और खाता मैप करें।



11. यहां आप इनवॉइस में Logo प्रिंट करने के लिए चेकबॉक्स सक्षम कर सकते हैं।

12. यहां आप प्रिंट साइज़ चुन सकते हैं,अब save पर क्लिक करें।।

Setting up the email and sms templates

1. Settings tab के अंतर्गत settings पर क्लिक करें।



2. Templates पर क्लिक करें।

3. SMS / wassup template या email templates पर जाएं।

4. SMS या E-mail content Customize करें।

5. Save पर क्लिक करें।

Creating a Organization

1. Settings tab के तहत Myreach पर जाएं।

2. Add option पर क्लिक करें।



3. Daily report को आपके मोबाइल नंबर में प्राप्त किया जाएगा।

4. एक बार आपके द्वारा मोबाइल नंबर दर्ज किए जाने पर save पर क्लिक करें।

Creating a Branch

1. Settings tab के तहत Myreach पर जाएं।

2. Organisation name पर क्लिक करें, यह Financial Year पर जाता है।



3. फिर Financial datas पर क्लिक करेंs।



4. Add button पर क्लिक करें और नई शाखा बनाए (संबंधित विवरण ठीक से भरें)



5. अपना लोगो अपलोड करें और यदि आप अपने लेन-देन प्रिंट में लोगो को दिखाना चाहते हैं तो बॉक्स पर क्लिक करें।



6. अपनी शाखा हस्ताक्षर और सील Attach करें।



7. पता जानकारी भरे।



8. बैंक विवरण भरे।

9. Save पर क्लिक करें।

Creating a Financial Year

1. Settings tab के तहत Myreach पर जाएं।

2. Organisation name पर क्लिक करें, यह Financial Year पर जाता है।



3. अब Add button पर क्लिक करें और नया financial year बनाएं।



4. पिछले financial year को चुनें, जिसमें सभी closing balances यह होंगे opening balance current financial year के लिए।

5. Save पर क्लिक करे।

Downloading the Desktop Icon

1. Download Setup (.exe) पर क्लिक करें।

2. Desktop icon पाने के लिए डाउनलोड की गई फ़ाइल को save करें।

6. Downloading the mobile App

1. Google Play स्टोर के लिए उपयोग करें और Reach app को डाउनलोड करें।

2. app डाउनलोड करने के बाद, आप अपने मोबाइल पर अपनी यूज़र आई-डी से लॉगिन कर सकते हैं।

Reach आपको Menu tab के नाम को अनुकूलित करने का एक विकल्प देता है, आप नाम बदल सकते हैं, Invoice Template को अपनी वरीयता के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं एसएमएस और ईमेल Template setup कर सकते हैं।

1. Menu को Customize करना।

2. Tab को Customize करना।

3. Invoice को Design करना।

Menu को Customize करना।

Reach Software में Menu पर नाम बदल सकते हैं, जिस तरह से आप इसे देखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप "आय" Menu से "बिक्री" का नाम बदलना चाहते हैं तो यह किया जा सकता है। यह अध्याय आपको दिखाता है कि यह कैसे किया जाता है।

Tab को Customize करना।

Tabs के नाम (उप Menu) Reach Software में जिस तरह से आप इसे देखना चाहते हैं, उसके अनुसार भी बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप "Invoice" का नाम बदलना "Bill" के रूप में करना चाहते हैं तो आप सीखेंगे कि यह कैसे किया जाता है।

Invoice को Design करना।

Reach में उपयोग के लिए पहले से ही 20 Templates तैयार किए गए हैं हालांकि यदि आप अपने स्वयं के Invoice templates को तैयार करने के लिए उत्सुक हैं, तो Reach के पास भी ऐसा करने का एक विकल्प है यह खंड आपको सिखाए गा कि कैसे अपना खुद का Template डिज़ाइन करना है।

Customizing the menu

1. Settings tab के अंतर्गत settings पर क्लिक करें।



2. Click customizing करें।

3. Tab menu पर जाएं।

4. Add Module Customization क्लिक करें।



5. Default menu name का चयन करें।

6. आप अपने मेनू नाम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं।

7. Click Create करें।

Customising the tabs

1. Settings tab के अंतर्गत settings पर क्लिक करें।



2. Click customizing क्लिक करें।

3. Tab menu पर जाएं।

4. Add Module Customization क्लिक करें।



5. Default menu name का चयन करें।

6. आप अपने मेनू नाम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं।

7. Click Create करें।

Designing the Invoice

1. Settings tab के अंतर्गत settings पर क्लिक करें।



2. Templates पर क्लिक करें।

3. Invoice/Bill Templates

4. Add Invoice/Bill Templates क्लिक क।



5. Parent Template चुनें।

6. आप Placeholder का चयन कर सकते हैं।



7. आप Placeholder का चयन कर सकते हैं।



8. Placeholder का नाम कॉपी करें और जगह पर पेस्ट करें।

9. अपने टेम्पलेट डिज़ाइन करने के लिए आप यहां access करें।

Once your users are trained in the software and have practiced the entries in the software, You are ready to roll out for daily transactions.

Customers Import करना (Importing Customers)

1. Setting Tab के अंतर्गत Settings पर क्लिक करें।

2. Admin क्लिक करें।

3. फिर Import पर क्लिक करें और Import customer चुनें।



4. Choose file पर क्लिक करें और Excel चुनें।

5. Import पर क्लिक करें।



6. फिर संबंधित क्षेत्रों के साथ Map करें।

7. Save क्लिक करें।



8. फाइल अप लोड करने के बाद आप यह देख सकते हैं कि कितने अप लोड हुए हैं और कितने failed हुए हैं।

Vendors Import करना(Importing Vendors)

1. Setting Tab के अंतर्गत Settings पर क्लिक करें।

2. Admin क्लिक करें।

3. फिर Import पर क्लिक करें और Import vendors चुनें।



4. Choose file पर क्लिक करें और Excel चुनेंl।

5. Import पर क्लिक करें।



6. फिर relevant fields के साथ map करें।

7. Save क्लिक करें।



8. फाइल Upload करने के बाद आप यह देख सकते हैं कि कितनेUpload हुए हैं और कितने Failed हुए हैं।

Products Import करना( Importing Products)

1. Setting Tab के अंतर्गत Settings पर क्लिक करें।

2. Admin क्लिक करें

3. फिर Import पर क्लिक करें और Import Products चुनें।



4. Choose file पर क्लिक करें और Excel चुनें।

5. Overwrite पर क्लिक करें।

6. Import Products पर क्लिक करें।



7. दूसरे पेज में HSN CODE फ़ील्ड को मैप करें।

8. HSN code validate पर क्लिक करें।



9. यदि code को validated किया गया है तो एक pop up सफलता संदेश के साथ दिखाई देता है।



10. फिर relevant fields के साथ map करें।

11. Tax percent(18%) के लिए फ़ील्ड चुनें और (IGST) Type करें।

12. Save क्लिक करें



13. फाइल Upload करने के बाद आप यह देख सकते हैं कि कितनेUpload हुए हैं और कितने Failed हुए हैं।

4. Accounts Ledgers Import करना ( Importing Account Ledgers)

1. Setting Tab के अंतर्गत Settings पर क्लिक करें।

2. Admin क्लिक करें।

3. फिर Import पर क्लिक करें और Import Ledgers चुनें।



4. Choose file पर क्लिक करें और Excel चुनें।

5. Import क्लिक करें



6. फिर relevant fields के साथ map करें।

7. Save क्लिक करें।

5.Sales Orders Import करना ( Importing Sales Orders)

1. Leads Tab के अंतर्गत Sales order पर जाएं।

2. Import sales orders पर क्लिक करें।



3. Choose file पर क्लिक करें और Excel चुनें।

4. products को Import करें।



5. फिर relevant fields के साथ map करें।

6. Save पर क्लिक करें।

6.Quotes Import करना (Importing Quotes)

1. Leads Tab के अंतर्गत Quotes पर जाएं।

2. Import Quotes पर क्लिक करें।



3. Choose file पर क्लिक करें और Excel चुनें।

4. Setting type चुनें।

5. Import करें।



6. फिर relevant fields के साथ map करें।

7. Save क्लिक करें।

7. Invoices Import करना (Importing Invoices)

1. Income Tab के अंतर्गत Invoice पर जाएं।

2. Import Invoice पर क्लिक करें।



3. Choose file पर क्लिक करें और Excel चुनें।

4. Import करें।



5. फिर relevant fields के साथ map करें।

6. Save क्लिक करें।

8. Receipts Import करना (Importing Receipts)

1. Income Tab के अंतर्गत Receipts पर जाएं।

2. Import Receipts पर क्लिक करें।



3. Choose file पर क्लिक करें और Excel चुनें।

4. Import करें।



5. फिर relevant fields के साथ map करें।

6. Save क्लिक करें।

9. Purchase Orders Import करना (importing Purchase Orders)

1. Purchase Tab के अंतर्गत Purchase Orders पर जाएं।




2. Import Purchase Order पर क्लिक करें।




3. Choose file पर क्लिक करें और Excel चुनें।

4. Settings type चुनें।

5. Import Purchase Order पर क्लिक करें।



6. फिर relevant fields के साथ map करें।

7. Save क्लिक करें।

10. Supplier Bills Import करना (Importing Supplier Bills)

1. Purchase Tab के अंतर्गत Bill पर जाएं।




2. Import Bill पर क्लिक करें।




3. Choose file पर क्लिक करें और Excel चुनें।

4. Settings type चुनें।

5. Import Bill पर क्लिक करें।



6. फिर relevant fields के साथ map करें।

7. Save क्लिक करे।

11. Payments Import करना (Importing Payments)

1. Expense Tab के अंतर्गत Payments पर जाएं।

2. Payment पर क्लिक करें।



3. Choose file पर क्लिक करें और Excel चुनें।

4. Settings type चुनें।

5. Import Payment पर क्लिक करें।



6. फिर relevant fields के साथ map करें।

7. Save क्लिक करें।

12. Bank Transactions Import करना (Importing Bank Transactions)

1. Settings Tab के अंतर्गत Settings पर जाएं।

2. Admin के अंतर्गत Import पर क्लिक करें।

3. Import bank Transactions पर क्लिक करें।



4. Choose file पर क्लिक करें और Excel चुनें।

5. Settings में Payment Account चुनें।

6. Import पर क्लिक करें।



7. फिर relevant fields के साथ map करें।

8. Save क्लिक करें।

सीखने के मकसद:

1. Invoice क्या है।

2. कब Invoice बनाया जाता है।

3. Invoice के format और आवश्यक समझे।

4. Reach Software का उपयोग करके Invoice कैसे बनाया जाए।

5. इस invoice results को कहाँ चेक करें।

Invoice क्या है?

Invoice विक्रेता द्वारा जारी किया जाता है Buyer के लिए। Invoice में लिए गए Product कि मात्रा और terms of purchase होते है और Tax अधिकारियों के लिए ये एक Legal document बन जाता है।

दो प्रकार के Invoice हैं:

1. एक Retail Invoice या Bill.

2. Tax Invoice.

जब आप अपने पास के Super market से सामान खरीदते हैं, तो आप को दी गई Receipt एक Retail Bill है उसी तरह, जब आप ट्रैवल एजेंट की सेवाओं का उपयोग करते हुए एक टिकट बुक करते हैं, तो उनके द्वारा दिए गए लेन-देन दस्तावेज़ को Tax Invoice कहा जाता है।.

ख़रीदार के लिए invoice कब बनाया जाए?

इसका उत्तर आपके व्यवसाय की प्रकृति में है।

यदि आप सामान बेच रहे हैं, तो आपके पास दो विकल्प हैं

1. सामान्य मामलों में, सामान को आपके स्थान से हटा दिए जाने से पहले आपको Invoice जारी करना होगा।

2. निरंतर आपूर्ति के मामले में, आप खाता बयान जारी करने से पहले एक Invoice जारी कर सकते हैं।

यदि आप सेवाएं प्रदान कर रहे हैं::

1. सेवाओं की आपूर्ति से आपको 30 दिनों के भीतर Invoice बनाने होंगे।

Invoice का Format क्या है?

Retail और कर tax Invoice का format देखें और प्रमुख वस्तुओं को समझें।

एक GST Invoice में निम्नलिखित अनिवार्य क्षेत्र होना चाहिए:

1. Invoice संख्या और तारीख।

2. Customer का नाम।

3. Shipping और billing पता।

4. Customer और taxpayer’s GSTIN (यदि पंजीकृत है)**

5. Supply की जगह।

6. HSN कोड /SAC कोड।

7. Item details अर्थात description, quantity (number), unit(मीटर, किलोग्राम आदि), कुल मूल्य।

8. Taxable मूल्य और discounts.

9. Rate और amount of taxes अर्थात CGST/ SGST/ IGST.

10. क्या reverse charge आधार पर GST देय है।

11. Supplier के हस्ताक्षर।

यदि Recipient पंजीकृत नहीं है और मूल्य रु 50,000 से अधिक है तो Invoice को ले जाना चाहिए:

1. Recipient का नाम और पता।

2. Delivery का पता।

3. राज्य नाम और राज्य कोड।

Reach Software का उपयोग करके Invoice कैसे बनाया जाए?

अब हम आपको बताएँगे कि Reach Software का उपयोग करके Tax invoice कैसे बनाया जाए। आपको पहले अपने invoice पैरामीटर को डिज़ाइन और सेट-अप करना होगा। यह केवल एक बार किया जाता है एक बार जब आप अपना invoice सेट-अप करते हैं, तब आप अपने ग्राहकों के लिए invoice बनाना शुरू कर सकते हैं।

1. Invoice डिजाइन करना।

Reach Software आपको invoice डिज़ाइन करने के लिए एक अनूठा विकल्प प्रदान करता है। जिसे आप पसंद करेंगे।

अब हम आपको बताएँगे कि invoice कैसे डिज़ाइन किया जाए।

• Step 1 - settings पर जाएं >> Admin>> Invoice Template।

• Step 2 - Add Invoice Template पर क्लिक करें।

• Step 3 - अब आप अपना Invoice डिज़ाइन करना शुरू कर सकते हैं।

अपने template के लिए एक नाम दें और एक Parent template चुनें जो आपको पसंद है।उस Template को आप अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं अब आप place holders को बना सकते हैं और उन जगहों पर पेस्ट कर सकते हैं जहाँ आप करना चाहते हैं।उदाहरण के लिए, यदि आप delivery note column को Bill due date कॉलम में बदलना चाहते हैं, तो संबंधित जगह मे place holder बनाए और इसे Template एरिया में Paste करें।

• Step 4 - अब आप template को save करें।

2. Invoice की Setting।

अब हम आपको बताएँगे कि Invoice parameters को कैसे set-up करना हैं Reach Software में आप कई Invoice अनु क्रम बना सकते हैं उदाहरण के लिए, आप Export Invoices और Local Invoices के लिए एक अलग- अलग अनु क्रम बना सकते हैं।

आइए देखें कि Invoice अनुक्रम कैसे बनाएं:

• Step 1 - Settings पर जाएं >> Income >> Template बनाएं।

• Step 2 - Add template पर क्लिक करें।

• Step 3 - अब आप मूल parameters सेट करना शुरू कर सकते हैं।

एक शाखा में Invoice template को Assign करें और एक template को नाम प्रदान करें।dropdown से Invoice design चुनें। सूची में आपके द्वारा बनाई गई design देखेंगे। design Invoice चुनें।

अब आप Taxes से संबंधित पैरामीटर जोड़ सकते हैं।

आप इस template पर पूर्व-भरी हुई मूल्य सूची प्रदान कर सकते हैं यदि यह प्रासंगिक है। एक pricelist अलग रूप से बनाया गया है यदि आपके पास भिन्न प्रकार के ग्राहक हैं जो अलग- अलग क्षेत्रीय से है हम आपको एक अलग वीडियो में pricelist के बारे में बताएँगे ।

जब आप pricelist प्रदान करते हैं, तो आप इस Invoice template. के लिए decimal points को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप invoice के प्रकार को pre-set भी कर सकते हैं और उसे किसी विशिष्ट खाते के शीर्ष पर रख सकते हैं। जिसके बाद आप शर्तें और नोट सेट कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि आप वाउचर एंट्री के समय इन विवरण को चुन सकते हैं।

अब एक sample Invoice format खोलें।

अब, आप अपने Invoice में अतिरिक्त कॉलम और फ़ील्ड जोड़ सकते हैं मुझे आपको बताने दो कि कैसे। लाइन कॉलम के ऊपर यहां जोड़ा जा सकता है और यह Invoice में यहां reflect होगा। लाइन कॉलम के नीचे एक addition आइटम या subtraction आइटम दोनों के रूप में जोड़ा जा सकता है और यह Invoice में reflect होगा। अब आप अपना email चुन सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। आप कागज़ के आकार का चयन कर सकते हैं जिसे आप अपने Invoice को मुद्रित करने के लिए उपयोग करेंगे और प्रिंट की चुनिंदा कॉपी की संख्या भी तय करेंगे।अंत में, आप यह चुन सकते हैं अगर यह एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हो, अब आप इसे save कर सकते हैं।

प्रिंट सेटिंग समाप्त करने के बाद, आप अब इनवॉइस नंबर अनुक्रम चुन सकते हैं और एक शुरुआती संख्या जोड़ सकते हैं। यदि आप एक आयातक या उत्पादक हैं, तो आप उस मूल्य का चयन कर सकते हैं जिस पर कर की गणना की जानी चाहिए। सीरियल नंबर चेकबॉक्स का उपयोग किया जाता है यदि आप इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद या स्पेयर पार्ट्स से काम करते हैं और बैच या सीरियल सीक्वेंस पर आधारित अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक करना चाहते हैं।

अंत में, आप यह चुन सकते हैं कि क्या यह एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, अब आप इसे save सकते हैं।

3. Raising an Invoice

अब जब आपने अपने Invoices को सेट अप किया है, तो आप Reach Software. का उपयोग करके अपने ग्राहकों को Invoice बनाना और जारी कर सकते हैं।

हम अब आपको बताएँगे कि कैसे:

1. Income के तहत Invoice पर जाएं।>>।

2. Add Invoice पर क्लिक करें।

Invoice के तीन खंड होंगे, पहला खंड Invoice के विवरण और प्रकार दिखाता है। दूसरा Billing विवरण दिखाता है और अंतिम खंड अन्य महत्वपूर्ण विवरण दिखाता है। अब हम एक sample Invoice raise करेंगे।



3. उस customer को चुनें, जिसे आप कोई Invoice raise कर रहे हैं।

   Reach customer के विवरण को संचालित रूप से populate करेगा और आपको ग्राहक के लिए बकाया शेष भी दिखाएगा। यदि यह एक नया ग्राहक है,।

4. आप customer क्षेत्र के पास स्थित "+" बटन पर क्लिक करके नए ग्राहक का विवरण जोड़ सकते हैं।

5. आप इस Invoice को किसी विशिष्ट cost centre से मेल कर सकते हैं और ग्राहक के लिए relevant pricelist चुन सकते हैं। (आपके पास ग्राहक के लिए pricelist को पूर्व-असाइन करने का एक विकल्प भी है)

6. एक बार चिह्नित होने पर, आप उन सभी products को जोड़ना शुरू कर सकते हैं, जो अब आप Invoice में बेचते हैं। जबकि उत्पादों को जोड़ने, आप छूट जोड़ सकते हैं और करों का चयन कर सकते हैं।

7. एक Invoice पूरा हो जाने के बाद, अब आप Invoice के लिए एक Receipt बना सकते हैं या advance payments या outstanding credit notes के विरुद्ध Invoice को समायोजित कर सकते हैं।

8. Reach में email और sms के माध्यम से आपके Invoices के लिए pre-setting reminders का विकल्प भी है।

अब आपका Invoice पूरा हो गया है और आपके ग्राहक को भेजने के लिए तैयार है।

9. आप Invoice प्रिंट कर अपने ग्राहक को भेज सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप अपने ग्राहक को सीधे ईमेल, एसएमएस या व्हाट्सएप को चुन सकते हैं।



Invoice save करने के बाद. Invoice की सूची में Invoice दिखाई देता है।

10. Invoice भुगतान और Shipment स्थिति को दर्शाता है। आप Action Tab से Invoice में और बदलाव कर सकते हैं।

Receipts

इस खंड में, सीखें Receipt Voucher क्या है और Reach, Cloud Accounting Software का उपयोग करके receipt कैसे जारी करें।

सीखने के मकसद:

1. Receipt voucher क्या है और कब receipt voucher को जारी किया जाना चाहिए?

2. Reach software का उपयोग करके Receipt voucher कैसे जारी करें।

3. Receipt report की जांच कहाँ करें।

Receipt Voucher क्या है?

Receipt voucher दिया जाता है जब आपको किसी व्यक्ति से पैसा मिलता है। पैसे को नकद, चेक या बैंक हस्तांतरण के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इस Voucher का प्रमाण है कि payment प्राप्त हुआ है।

आपको पैसा मिल सकता है।

1. जब आप नक़दी बिक्री करें।

2. पिछले Credit Invoice के खिलाफ।

3. भविष्य में supply के लिए advance।

4. Asset की बिक्री पर।

5. Hand Loan के रूप में।

6. विभिन्न अन्य scenarios।

इनमें से अधिकतर scenario में, payer आपके पास से receipt का अनुरोध करेगा।

Receipt Voucher का Format?

अब, Receipt Voucher का Format देखें।

CGST नियम, 2017 द्वारा Receipt Voucher का format प्रदान किया गया है:

1. नाम, पता और supplier का GSTIN.

2. क्रमांक (Serial number)

3. अपने मुद्दे की तारीख (Date of its issue).

4. Recipient का नाम, पता और GSTIN या विशिष्ट पहचान संख्या, यदि पंजीकृत है,तो।

5. Goods या services का विवरण।

6. Amount of advance taken.

7. Tax का Rate (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess).

8. वस्तुओं या सेवाओं के योग्यTax (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess)के संबंध में लगाए गए tax की राशि।

9. Place of supply along with the name of State and its code, in case of a supply in the course of inter-State trade or commerce

10. Whether the tax is payable on reverse charge basis

Supplier के Signature या digital signature या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर:

Reach software का उपयोग करके Receipt voucher कैसे जारी करें?

अब जब आपको पता है कि Receipt voucher क्या है और इसे कब जारी किया जाता है। अब हम देखेंगे कि Reach software का उपयोग करके Receipt voucher कैसे जारी करें.

तीन प्रकार के Receipt voucher होते हैं:

1. Direct receipt voucher.

2. Invoice के खिलाफ Payment.

3. Invoice के खिलाफ Advance.

इनमें से अधिकतर Scenario में, payer आपके पास से receipt का अनुरोध करेगा।

Direct receipt voucher

Direct receipt voucher को नक़दी बिक्री, किसी संपत्ति की बिक्री या किसी अन्य अप्रत्याशित Receipts को स्वीकार करने के लिए बनाया गया है। यह taxes को भी आकर्षित करता है, इसलिए Reach में यह रिकॉर्ड करना महत्वपूर्ण है। Receipt, नकद,चेक या बैंक हस्तांतरण के रूप में किया जा सकता है।

अब हम देखते हैं कि direct receipt voucher कैसे बनाया जाता है।

1. Income tab के तहत receipt पर जाएं।

2. Add receipt पर क्लिक करें।



3. Payment type में direct receipt का चयन करें।

4. तिथि चुनें।

5. payment mode चुनें।

6. अब खाते में expense का चयन करें और राशि दें।

7. यदि आप भुगतान किए गए भुगतानों में taxes को जोड़ना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें।

8. Accounting ledger बनाने के दौरान taxes को सक्षम किया गया है।

9. Add a notes for your reference.

10. Payment added successfully.

Bill के खिलाफ Payment:

Invoice के बारे में payment पहले से उठाए गए क्रेडिट Invoice के लिए किया जाता है ताकि शेष राशि के Payment के लिए ग्राहक खाता समायोजित किया जा सके।

मैं आपको यह बताता हूँ कि यह कैसे किया जाता है

1. Income tab के तहत receipt पर जाएं।

2. Add receipt पर क्लिक करें।



3. Payment प्रकार में advance against invoice का चयन करें।

4. अब तारीख का चयन करें।

5. चेक नंबर दें।

6. भुगतान मोड का चयन करें।

7. यहाँ राशि का उल्लेख करें।

8. ग्राहक का चयन करें।

9. Add a note for your reference.

10. Reach उस ग्राहक के लिए सभी बकाया चालानों को स्वचालित रूप से प्रदर्शित करता है। सुनिश्चित करें कि आप प्रत्येक चालान को समायोजित कर सकते हैं जिसे समायोजित करने की आवश्यकता है।

11. save क्लिक करें.Payment added successfully.

Invoice के खिलाफ Advance

कई समय पहले भुगतान सामान्य व्यापार के दौरान किया जाता है इस तरह के अग्रिमों को ग्राहक के भविष्य चालानों के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

मैं आपको यह बताता हूँ कि यह कैसे किया जाता है।

1. Income टैब के तहत Receipt पर जाएं।

2. Add receipt पर क्लिक करें।



3. Payment type में advance against invoice के लिए चयन करें।

4. अब तारीख का चयन करें।

5. चेक नंबर दें।

6. Tax का चयन करें। GST के बाद, ये अग्रिम taxes को भी आकर्षित करते हैं और इसलिए यह तुरंत अग्रिमों को रिकॉर्ड करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।

7. अब payment mode का चयन करें।

8. यहाँ राशि का उल्लेख करें।

9. ग्राहक चुनें।

10. अपने संदर्भ के लिए एक नोट जोड़ें।

11. Save क्लिक करें।

Reach के साथ-साथ, आप Daybook, ledgers, financial और Tax Statements में प्रासंगिक अकाउंटिंग प्रविष्टियां भी बनाते हैं, ताकि आप अलग-अलग अकाउंटिंग प्रविष्टियों पर समय बचा सकें।

इस खंड में, हम Credt Notes और इसके उपयोग के बारे में जानेंगे।

सीखने के मकसद:

1. Reach Accounting Software का उपयोग करते हुए Credit note कैसे तैयार करें?

2. Credit note क्या है और इससे कब जारी किया जाता है?

Reach Accounting Software का उपयोग करते हुए Credit note कैसे तैयार करें?

जब आप अपने सामान को पास के स्टोर में वापस करते हैं, तो दुकानदार कभी-कभी आपको एक Receipt देते हैं, जिसका उपयोग आप भविष्य की खरीदी के बदले या सेट-ऑफ़ कर सकते हैं। इस Receipt को credit note के रूप में जाना जाता है।

Business में, Credit notes निम्नलिखित कारणों से जारी किए जाते हैं:

1. Sales Returns के लिए।

2. Sales Discount प्रदान करने के लिए जो Invoice बनाने के समय ज्ञात नहीं था।

3. Delivery में कमी की वजह से account में।

Credit notes को current outstanding Invoices के विरुद्ध adjusted किया जा सकता है या भविष्य में Invoice के खिलाफ सेट-ऑफ़ होने की अनुमति हो सकती है कभी-कभी, इसका नकद वापसी भी किया जा सकता है।

Credit Note नोट क्या है?

निम्नलिखित scenarios की व्याख्या:

1. मौजूदा Invoice के खिलाफ credit note Adjust करना।

2. एक credit note के खिलाफ Invoice को Adjust करना।

3. Credit note के खिलाफ payment refund करना।

1. मौजूदा Invoice के खिलाफ credit note Adjust करना:

1. Income tab के तहत credit note पर जाएं।

2. Add credit note पर क्लिक करें।



3. उस ग्राहक को चयन करें जिसके लिये आप credit note raise करना चाहते हैं Reach ग्राहक के विवरण को संचालित रूप से populate करता हैं और तिथि का चयन करता हैं।

4. अब तारीख का चयन करें।

5. Products के details का चयन करें।

6. Checkbox Enable करें।

7. Reach सभी invoices को संचालित रूप से प्रदर्शित करता है।सुनिश्चित करें कि आप प्रत्येक invoice को समायोजित कर सकते हैं जिसे समायोजित करने की आवश्यकता है।

8. Save पर क्लिक करें।

2.Credit note के खिलाफ Invoice को Adjust करना:

1. Income tab के अंतर्गत invoice पर क्लिक करें।

2. Invoice देखें और नीचे scroll करें पर क्लिक करें।



3. Credit note पर क्लिक करें।

4. Add credit note क्लिक करें।



5. अब क्रेडिट नोट पेज दिखाई देता है, ,Reach ग्राहक के विवरण को संचालित रूप से populate करेगा।

6. products का विवरण चुनें।

7. Save पर क्लिक करें।

3.Credit note के खिलाफ payment refund करना:

1. Income tab के तहत credit note पर जाएं।

2. Add credit note पर क्लिक करें।



3. उस ग्राहक को चयन करें जिसके लिये आप credit note raise करना चाहते हैं Reach ग्राहक के विवरण को संचालित रूप से populate करता हैं और तिथि का चयन करता हैं।

4. Products details का चयन करें।

5. Checkbox Enable करें।

6. Reach सभी invoices को संचालित रूप से प्रदर्शित करता है सुनिश्चित करें कि आप प्रत्येक invoice को समायोजित कर सकते हैं जिसे समायोजित करने की आवश्यकता है।

7. Save पर क्लिक करें।



8. Action button पर जाएं और add payment पर क्लिक करें।



9. अब payment page पृष्ठ दिखाई देता है, add payment details का चयन करें।

10. Save पर क्लिक करें।

Credit note का Status अब paid में बदल जाएगा।

Supplier बिल

जब आप व्यापार के नियत समय में माल खरीदते हैं, तो आपका supplier उसी के भुगतान की मांग करने के लिए Invoice उठाते हैं। Invoice आम तौर पर भुगतान शर्तों और taxes को निर्दिष्ट करता है जिनके लिए Input credit का दावा किया जा सकता है। इस Invoice को Accounting Software में जैसे ही उठाया जाता है, दर्ज किया जाना चाहिए। Invoice रिकॉर्ड करने से आपको आपकी Financial स्थिति का सही ढंग से समझने में मदद मिलती है।

मैं आपको बताता हूं कि कैसे supplier Invoice Reach में दर्ज किया जा सकता है।

1. Expense टैब में Bill पर जाएं।

2. Add Bill पर क्लिक करें।



3. Vendor details चुनें।

4. Bill की तिथि।

5. एक बार चिह्नित होने पर, आप सभी products को जोड़ना शुरू कर सकते हैं।

6. Products को जोड़ने के दौरान, आप taxes का चयन कर सकते हैं।

7. OBill पूरा हो जाने के बाद, आप बिल के लिए payment कर सकते हैं (या) advance payments के विरूद्ध bill समायोजित करें (या) बकाया debit notes.

8. Reach के पास email और sms के माध्यम से आपकेbills के लिए प्री-सेटिंग reminders का विकल्प भी है।

9. Save पर क्लिक करें।

Payment वाउचर

अब आइए जानें कि Payment Voucher क्या है और Reach, Cloud Accounting Software का उपयोग करके payment कैसे raise किया जा सकता है।

सीखने के मकसद:

1. Payment Voucher क्या है और कब Payment Voucher जारी किया जाना चाहिए?

2. Reach software का उपयोग करके Payment voucher कैसे raise करें?

3. Payment रिपोर्ट की जांच कहाँ से करें?

Payment Voucher क्या है?

व्यापार के दौरान कई payment रोज़ किए जाते हैं उदाहरण के लिए, Payments वेतन, यात्रा और अन्य कार्यालय के ख़र्चों के लिए किया जाता है। व्यापार में संपत्ति खरीदने के लिए Payment किया जाता हैं Payment एक मौजूदा व्यय के लिए किया जा सकता है, supplier के लिए advance या outstanding supplier Invoice के लिए। Payments ज्यादातर नक़दी, चेक या बैंक हस्तांतरण के रूप में किया जाता है। हर बार payment किया जाता है, Accounting software में एक वाउचर तैयार किया जाना है और payee द्वारा attested किया जाना है। यह audit और tax reasons के लिए payment का proof है।

Reach Software का उपयोग करके payment voucher कैसे raise करें ?

अब जब आपको पता है कि Payment voucher क्या है और इसे कब जारी किया जाता है अब आइए जानें कि, Reach Accounting Software का उपयोग कर Payment voucher कैसे raise करें।

तीन प्रकार के Payment Voucher हैं।

1. Direct Payment Voucher.

2. Bill के खिलाफ Payment.

3. Expense के खिलाफ Advance

Direct Payment Voucher.

सबसे पहले, हम आपको बताएँगे कि Direct Payment वाउचर कैसे बनाया जाता है। यात्रा, कार्यालय व्यय और मजदूरी जैसे नकद expenses रिकॉर्ड करने के लिए आपको प्रत्यक्ष payment वाउचर बनाना चाहिए। अब देखें कि प्रत्यक्ष payment वाउचर कैसे raise करें।

1. Expense tab के तहत payment पर जाएं।

2. Add payment पर क्लिक करें।



3. Payment प्रकार में direct payment का चयन करें।

4. Date और payment मोड चुनें।

5. अब खाते में expense का चयन करें और राशि दें।

6. यदि आप भुगतान किए गए payments में taxes को जोड़ना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि accounting ledger बनाने के दौरान Taxes को सक्षम किया गया है।

7. अपने संदर्भ के लिए एक नोट जोड़े।

8. अब Save पर क्लिक करें।

बिल के खिलाफ भुगतान (Payment Against bill)

Reach Software and subsequently payment is made on the due date.इसके बाद, हम देखते हैं कि पहले दर्ज किए गए bill के खिलाफ payment कैसे किया जाता है। ऐसा payment किया जाता है अगर supplier ने पहले ही एक bill जारी किया है जो Reach Software में दर्ज किया गया है और बाद में payment due date पर किया जाता है।

1. Expense tab के तहत payment पर जाएं।

2. Add payment बटन पर क्लिक करें।



3. Payment प्रकार में bill के खिलाफ payment का चयन करें।

4. चेक नंबर और तिथि दें।

5. Vendor का चयन करें।

6. Payment का Mode.

7. अपने संदर्भ के लिए एक नोट जोड़े।

8. अब यहाँ राशि adjust करें।

9. अब Save पर क्लिक करें।

Expense के खिलाफ Advance (For Advance against Expense)

अब आइए देखें कि Reach Software में एक expense के खिलाफ Advance कैसे दर्ज किया गया है। व्यवसाय के दौरान, हम ऐसे परिदृश्य में आ सकते हैं जहां हम suppliers को कुछ Advance भुगतान करते हैं जो बाद में adjust हो जाता है जब supplier बिल भेजता है।

1. Expense टैब के तहत payment पर जाएं।

2. Add payment पर क्लिक करें।



3. Payment प्रकार में bill के खिलाफ advance के लिए चयन करें।

4. अब तारीख का चयन करें।

5. Tax का चयन करें। GST के बाद, ये advance taxes को भी आकर्षित करते हैं और इसलिए यह तुरंत advance को रिकॉर्ड करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।

6. चेक नंबर दें।

7. Vendor का चयन करें।

8. अब payment mode का चयन करें।

9. यहाँ राशि का उल्लेख करें।

10. अपने संदर्भ के लिए एक नोट जोड़े।

11. अब Save पर क्लिक करें।

Bill के बाद, Collection रिपोर्ट संचालित रूप से Reach में अपडेट हो जाता है। Overdue bill रिपोर्टों को भी adjust किया जाता है।

इस खंड में, सीखें debit note क्या है और Reach, Cloud Accounting Software का उपयोग करके debit note कैसे जारी करें ।

सीखने के मकसद

1. Debit note क्या है और कब debit note जारी किया जाना चाहिए?

2. Reach software का उपयोग करके debit note कैसे raise करें?

Debit note क्या है? यह कब जारी किया जाता है?

व्यापार के दौरान, कई बार हम supplier से खरीदे गए सामान को वापस करते हैं।

Debit note जारी किए जाते हैं:

1. Purchase Returns के लिए।

2. Invoices का एक ऊंचा संशोधन प्रदान करने के लिए।

3. डिलीवरी की वजह से खाते में कमी।

Debit notes को वर्तमान outstanding supplier bills के विरूद्ध adjust किया जा सकता है या भविष्य के बिलों के विरूद्ध निर्धारित होने की अनुमति हो सकती है।

कभी-कभी, इसका नकद वापसी भी किया जा सकता है।

Reach Software में debit note तैयार करने के तरीके:

1. Debit note टेम्प्लेट सेटअप करने का तरीका।

2. कैसे इसे एक विशेष accounting ledger में मैप करें।

3. Debit note कैसे raise और प्रिंट करें।

4. निम्नलिखित परिदृश्यों की व्याख्या करें।

मौजूदा Invoice के खिलाफ debit note समायोजित करना:

डिलीवरी की वजह से खाते में कमी।



1. Expense टैब के तहत debit नोट पर जाएं।

2. Add debit note पर क्लिक करें।



3. वह vendor चुनें जिस के लिए आप Debit note तैयार कर रहे हैं Reach संचालित रूप से vendors के विवरण populate करता है।

4. तारीख़ चुनें।

5. Products के विवरण का चयन करें।

6. Expense मिलान करने के लिए checkbox सक्षम करें Reach संचालित रूप से उस vendor के सभी बिल प्रदर्शित होंगे सुनिश्चित करें कि आप प्रत्येक बिल को समायोजित कर सकते हैं जिसे समायोजित करने की आवश्यकता है।

7. Save पर क्लिक करें।

Adjusting an Bill against a debit note - option Removed by product team

डेबिट नोट के बदले रिफंड भुगतान करना।

1. Expense tab के तहत debit note पर जाएं।

2. Add debit note पर क्लिक करें।



3. Vendor का नाम और दिनांक चुनें।

4. Products के विवरण का चयन करें।

5. Expense मिलान करने के लिए checkbox सक्षम करें Reach संचालित रूप से उस vendor के सभी बिल प्रदर्शित होंगे सुनिश्चित करें कि आप प्रत्येक बिल को समायोजित कर सकते हैं जिसे समायोजित करने की आवश्यकता है।

6. Save पर क्लिक करें।



7. Action बटन पर जाएं और Add receipt क्लिक करें।



8. अब payment पृष्ठ दिखाई देता है, payment details जोड़ें।

9. Save पर क्लिक करें।

Credit note का Status अब paid मे बदल जायेगा।

Reach में Bank Deposit दर्ज करें।

सामान्य व्यवसाय के दौरान, आप ग्राहक से लिये गए नकद और चेक बैंक खाते में जमा करेंगे। यह Accounting Software में दर्ज किए जाने की आवश्यकता है।

मैं आपको बताता हूं कि कैसे Bank Deposit Reach में दर्ज किया जा सकता है।

1. Account टैब के अंतर्गत contra पर जाएं।

2. Add contra क्लिक करें।



3. राशि चुनें।

4. तारीख़ चुनें।

5. From cash और To Bank name.

6. अपने संदर्भ के लिए एक नोट जोड़े।

7. Create क्लिक करें।

Reach में Bank Withdrawals दर्ज करें

अक्सर, Petty Cash Expenses के लिए बैंक खाते से नकद निकाला जाता है या नक़दी में अन्य payment किया जाता है। जब बैंक से नकद वापस ले लिया जाता है, तो उसे लेखा सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाना चाहिए। यह खंड आपको दिखाता है कि Reach Accounting Software में Bank withdrawal कैसे दर्ज किया जाता है।

1. Account टैब के अंतर्गत contra पर जाएं।

2. Add contra क्लिक करें।



3. चुनें राशि।

4. तारीख़ चुनें।

5. From Bank name और To cash

6. अपने संदर्भ के लिए एक नोट जोड़े।

7. Create क्लिक करें।.

Reach में Cheque returns दर्ज करें

चूंकि हम प्रत्येक चेक को रिकॉर्ड करते हैं जो बैंक में जमा किया जाता है, यह रिवर्स करना महत्वपूर्ण है अगर बैंक द्वारा ग्राहक को Cheque return किया जाए। इसका मतलब यह है कि ग्राहक खाते को reversed कर दिया जाना चाहिए और बैंक की शेष राशि कम होनी चाहिए। यह खंड आपको दिखाता है कि Reach Accounting Software में Cheque return कैसे रिकॉर्ड किया गया है।

1. Accounting tab के तहत जर्नल पर जाएं।

2. Add journal पर क्लिक करें।



3. अब Add Description.

4. तारीख़ चुनें।

5. ग्राहक का नाम चुनें।

6. Add debit amount.

7. Cheque in hand ledger का चयन करें।

8. Add credit amount.

9. Save क्लिक करें।

Reconciling Bank Transactions

Software के Bank Ledger में दिखाया गया राशि और बैंक में वास्तविक शेष राशि का मिलान अक्सर नहीं होता है।

ज्यादातर मामलों में, यह निम्नलिखित कारणों के कारण है:

1. जमा किए गए चेक clear होने पर देरी।

2. जारी किए गए चेक खाते पर लगाने में देरी।

3. बैंक द्वारा लगाया गया बैंक प्रभार।

हर महीने के अंत में, यह सुनिश्चित करने के लिए एक बैंक सुलह करना अभ्यस्त है कि लेन-देन हिसाब किया जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक खाता सही और सही चित्र दिखाता है।

अब मैं आपको दिखाता हूं कि Reach Accounting Software का उपयोग करके बैंक के पुनर्मूल्यांकन कैसे किया जाता है।

1. Reports पर जाएं।

2. Accounting Reports के तहत Bank Reconciliation Report पर क्लिक करें।



3. तारीख खोजें और cheque number.

4. Cheque clearance date का चयन करने के लिए जाएं।

5. अब Reconciliation report पर क्लिक करें।



6. यहां आप चेक की कुल संख्या देख सकते हैं अर्थात, जारी किए गए चेक, cleared और non cleared.

7. अंत में आप अपना "balance as per bank statement"देख सकते हैं।

रिकॉर्डिंग कर्मचारी वेतन अग्रिम (Recording Staff Salary Advances)

सामान्य व्यवसाय के दौरान, आप वेतन के लिए या व्यय के खिलाफ अपने स्टाफ के लिए Advance जारी कर रहे होंगे। यह Accounting Software में दर्ज किए जाने की आवश्यकता है।

अब मैं आपको दिखाता हूं कि Reach Accounting Software का उपयोग करके Staff Salary Advances कैसे दर्ज किया जाता है।

1. Accountant tab के तहत Journal पर जाएं।

2. Add journal पर क्लिक करें और add Salary Advances में entry करें।



3. अपने संदर्भ के लिए एक विवरण जोड़े।

4. तिथि का चयन करें, Ref No, यह सबूत है।

5. अब Staff Salary Advances (current liability) का चयन करें और debit कॉलम के तहत राशि जोड़ें।

6. बैंक या नकद का चयन करें और credit कॉलम के तहत राशि जोड़े।

7. फिर save पर क्लिक करें।

Recording Salary and Wages

Let me now show you how a Staff Advance is recorded in Reach Accounting Software.

1. Accountant tab के तहत Journal पर जाएं।

2. Add journal पर क्लिक करें और Salary Advances प्रविष्टि जोड़ें।



3. अपने संदर्भ के लिए एक विवरण जोड़ें।

4. दिनांक का चयन करें।

5. Salary ledger चुनें और Total salary amount debit column पर जोड़ें।

6. अब bank या cash चुनें और credit column के अंतर्गत राशि जोड़ें।

7. फिर save.

Recording PF and ESI Payments

TPF और ESI due Reach Software में दर्ज की गई है जैसा कि पिछले सेगमेंट में समझाया गया है। नियमित payment voucher का उपयोग करके पीएफ या ईएसआई का भुगतान किया जाता है।

Let me now show you how.

1. Accountant tab के तहत Journal पर जाएं।.

2. Add journal पर क्लिक करें और वेतन एडवांस प्रविष्टि जोड़ें।



3. अपने संदर्भ के लिए एक विवरण जोड़ें।

4. दिनांक का चयन करें।

5. आप Ledger फ़ील्ड के निकट "+" बटन पर क्लिक करके नए Ledger का विवरण जोड़ सकते हैं।

6. Select Salary ledger and add salary amount under debit column.

7. Bank या cash का चयन करें और क्रेडिट कॉलम के तहत राशि जोड़ें।

8. ESI Employee payables(current liability)का चयन करें और Credit column के तहत राशि जोड़ें।

9. PF Employee payable (current liability) का चयन करें और Credit column के तहत राशि जोड़ें।

10. फिर save.

जब आप सरकार को भुगतान करते हैं, अब आपको प्रवेश प्रविष्टियों को पास करने की आवश्यकता है:



11. Accountant tab के तहत Journal पर जाएं।

12. Add journal पर क्लिक करें और Add Staff Salary and PF,ESI entry प्रविष्टि जोड़ें।



13. Select ESI Employee payable ledger and select amount under debit column.

14. Select PF Employee payable ledger and select amount under debit column.

15. Select ESI Employer contribution ledger and select amount under debit column.

16. Select PF Employer contribution ledger and select amount under debit column.

17. Bank या cash का चयन करें और credit column के तहत राशि जोड़ें।

18. फिर save.

Owner/ Partner/ Director के लिए किए गए रिकॉर्डिंग payments.

जब owner खुद को भुगतान करता है, तो उसे Accounting Software में दर्ज करने की आवश्यकता होती है।

यह सवाल कैसे दर्ज किया जाना चाहिए, उस इकाई के प्रकार पर निर्भर करता है जिसे आप कार्य कर रहे हैं।

1. यदि संगठन एक Proprietorship entity है, तो payments को "Drawings" के रूप में दर्ज किया गया है।

2. यदि संगठन एक Partnership है, तो payments Partners Remuneration या Interest. on Capital के रूप में दर्ज किए जाते हैं और Partners Capital Account में समायोजित किए जाते हैं।

3. • अगर संगठन एक Limited Company है, तो payments "Directors Remuneration" के रूप में दर्ज किए जाते हैं अब, मैं आपको यह बताता हूं कि Reach Accounting Software में ये payments कैसे दर्ज किए जाते हैं।

Directors Salary

1. Expense tab के तहत payment पर जाएं।

2. Add Payment पर क्लिक करें।



3. Payment type में direct payment का चयन करें।

4. Date चुनें।

5. Payment mode का चयन करें।

6. अब खाते में "Directors Remuneration ledger और salary amount दें।

7. अपने संदर्भ के लिए एक नोट जोड़ें।

8. Save पर क्लिक करें।

पैटी कैश मैनेजमेंट(Petty Cash Management)

हर व्यवसाय नकद में किए गए दैनिक कार्यालय के खर्चों के लिए कुछ नकदी रखता है। कैशियर को आम तौर पर इस फंड के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है और दिन-प्रतिदिन के खर्चों को इस प्रभाव से बाहर किया जाता है। यह फंड प्रत्येक बार उपयोग किए जाने पर प्रतिदिन फिर से भर जाता है। मैं आपको यह बताता हूं कि Reach Accounting Software में ये payments कैसे दर्ज किए जाते हैं।

1. Expense tab के तहत payment पर जाएं।.

2. Add Payment पर क्लिक करें।.



3. Payment type में direct payment का चुनाव करें।

4. तारीख़ चुनें।

5. Payment mode का चयन करें।

6. Now select the Petty cash ledger in account Petty cash means daily office expenses(Water expenses, Tea,coffee expenses,travelling expenses,) and give the amount.

7. यदि आप payment किए गए payments में taxes को जोड़ना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि accounting ledger बनाने के दौरान taxes को सक्षम किया गया है।

8. अपने संदर्भ के लिए एक नोट जोड़ें।

9. Save पर क्लिक करें।

Expenses spent by Boss

कई बार,boss अपने व्यवसाय के लिए सामान खरीदने के लिए अपने व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड या नकदी का उपयोग करता है। यह boss को बस जाता है और व्यापार व्यय के रूप में भी दर्ज किया जाना आवश्यक है। अब, मैं आपको यह बताता हूं कि Reach Software में इस तरह के खर्च का हिसाब कैसे किया जाता है।

1. Accounting tab के तहत journal पर जाएं।

2. Add journal पर क्लिक करें।



3. अब Add Description.

4. तारीख़ चुनें।

5. Select Loan from Director Ledger or Capital Ledger and Add credit amount.

6. Select Expenses Ledger and Add debit amount.

7. अब Save पर क्लिक करें।

When office will Settled to the boss, aghani go to add journal



8. Accounting tab के तहत journal पर जाएं।

9. Add journal पर क्लिक करें।



10. Now select Loan from Director Ledger and Add Debit amount.

11. Bank का चयन करें और credit amount जोड़ें।

12. Save क्लिक करें।

Advances given for Expenses

जब आप कुछ नकद व्यय करने के लिए स्टाफ को Advance Imprest देते हैं, तो उसे इसके लिए दर्ज होना चाहिए। नकद धारक वापस आ सकता है और उसी के लिए बिल प्रदान कर सकता है और अतिरिक्त नकद वापस कर सकता है। यह भी दर्ज होना चाहिए।

Now I will show you how this can be managed in Reach Software.

1. Accounting tab के तहत Contra पर जाएं।

2. Add contra button क्लिक करें।



3. Advances Amount जोड़ें।

4. तारीख़ चुनें।

5. Bank details चुनें।

6. अब Bank या cash के लिए चयन करें।

7. अपने संदर्भ के लिए एक नोट जोड़ें।

8. Save पर क्लिक करें।

Recording Asset Purchase

जब आप एक Fixed Asset खरीदते हैं, machinery, furniture आदि की तरह आप इसे transport, insurance, registration आदि पर सहायक खर्चों पर लेते हैं। ऐसी संपत्ति का इस्तेमाल होने तक बिताए सभी खर्च पूंजीकृत होते हैं और संपत्ति की लागत में जोड़ा जाता है। यह लागत Accounting Software में दर्ज की जानी चाहिए।

अब मैं आपको यह बताता हूं कि Reach Software में यह कैसे किया जाता है।

1. Accountant टैब के तहत Journal पर जाएं।

2. Add journal क्लिक करें।



3. अपने संदर्भ के लिए एक विवरण जोड़ें।

4. दिनांक का चयन करें।

5. Fill the Reference Number and click Here is the Proof.

6. Now select fixed asset (Computer) and add amount under debit column.

7. Select bank or cash and add amount under credit column.

8. save पर क्लिक करें।.

Recording Asset Sale

जब एक संपत्ति बेच दी जाती है, तो receipt को software में दर्ज करने की आवश्यकता होती है और उसके द्वारा किए गए किसी भी लाभ को दर्ज किया जाता है। यह खंड Accounting Software में इसे कैसे दर्ज किया जा सकता है इसके बारे में बताया गया है।

अब मैं आपको यह बताता हूं कि Reach Software में यह कैसे किया जाता है

1. Settings tab के अंतर्गत Settings पर क्लिक करें।.

2. Accounting tab के तहत Account Ledger पर क्लिक करें।

3. अब add account बटन क्लिक करें।



4. फिर Group चुनें (Other expenses).

5. ledger नाम जोड़ें(loss on fixed asset).

6. Opening Balance (0) जोड़ें।

7. Create क्लिक करें।



8. Accountant tab के तहत Journal पर जाएं।

9. Add journal क्लिक करें।



10. अपने संदर्भ के लिए एक विवरण जोड़ें।

11. दिनांक का चयन करें।

12. Fill the Reference Number and click Here is the Proof.

13. अब bank या Cash चुनें और debit column के अंतर्गत राशि जोड़ें।

14. Fixed asset (Computer) का चयन करें और क्रेडिट कॉलम के तहत sale amount जोड़ें।

15. अब तय loss on fixed asset ledger का चयन करें और क्रेडिट कॉलम के तहत loss की राशि जोड़ें।

16. फिर save।

Recording Depreciation

सालाना प्रोसेसिंग करते समय Depreciation सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाता है यह ज़रूरी है की prescribed laws के अनुसार गणना की गई निष्पक्ष प्रतिशत पर दर्ज की जानी चाहिए। यह खंड आपको सिखा देगा कि Reach Accounting Software. में Depreciation कैसे दर्ज की गई है।

अब मैं आपको यह बताता हूं कि Reach Software में यह कैसे किया जाता है।

1. Settings tab के अंतर्गत Settings पर क्लिक करें।

2. Accounting tab के तहत Account Ledger पर क्लिक करें।

3. अब add account बटन क्लिक करें।.



4. फिर Group चुनें (Other expenses).

5. ledger name (Depreciation) जोड़ें।

6. Add Opening Balance( 0).

7. Create क्लिक करें।



8. Accountant tab के तहत Journal पर जाएं।

9. Add journal बटन क्लिक करें।



10. अपने संदर्भ के लिए एक विवरण जोड़ें।

11. दिनांक का चयन करें

12. Fill the Reference Number and click Here is the Proof.

13. Now select Depreciation ledger and add amount under credit column.

14. Select fixed asset (Computer) and add sale amount under debit column.

15. Save क्लिक करें। .

Recording a Loan

Business या Investment को वित्त के लिए व्यवसाय के लिए Loans उठाया जाता है Term Loans, Asset Loans or Over drafts के रूप में Loans प्राप्त किया जा सकता है। जब एक Loan प्राप्त होता है, तो इसे Reach Accounting Software में दर्ज किया जाना चाहिए।

अब मैं आपको यह बताता हूं कि Reach Software में यह कैसे किया जाता है।

1. Account टैब के तहत Journal पर जाएं।

2. Add Journal पर क्लिक करें।



3. अब विवरण जोड़े।

4. फिर दिनांक चुनें।

5. खाता फ़ील्ड के पास स्थित "+" बटन पर क्लिक करके आप नए लेज़र का विवरण जोड़ सकते हैं।



6. Group चुनें।

7. फिर लेज़र नाम जोड़े।

8. अब Create पर क्लिक करें।



9. अब Loan ledger चुनें और Credit कॉलम के तहत राशि जोड़ें।

10. Bank का चयन करें और debit कॉलम के तहत राशि जोड़ें।

11. Save पर क्लिक करें।

Recording an EMI Payment

जब term loan या Asset loan समत मासिक किश्तों में चुकाया जाता है, तो payment में Principal और Interest repayments दोनों शामिल हैं। हमें EMI में ब्याज घटक की गणना करना होगा और इसे एक व्यय के रूप में दर्ज करना होगा। loan खाते को principal component में घटाया जाना चाहिए।

यह खंड आपको यह बताएगा कि यह कैसे किया जाता है।

1. Account टैब के तहत Journal पर जाएं।

2. Add Journal पर क्लिक करें।



3. अब विवरण जोड़ें।

4. फिर दिनांक चुनें।

5. खाता फ़ील्ड के पास स्थित "+" बटन पर क्लिक करके आप नए लेज़र का विवरण जोड़ सकते हैं।



6. Current liability Group चुनें।

7. फिर ledger नाम जोड़ें।

8. अब Create पर क्लिक करें।



9. अब Loan ledger चुनें और Credit column के तहत राशि जोड़ें।

10. बैंक का चयन करें और डेबिट कॉलम के अंतर्गत राशि जोड़ें।

11. Save पर क्लिक करें।



12. ledger (Loan from Bajaj) चुनें और debit कॉलम के अंतर्गत राशि जोड़ें।

13. Then select Interest on loan and add amount under debit column.

14. बैंक का चयन करें और क्रेडिट कॉलम के तहत राशि जोड़ें।

15. Save पर क्लिक करें।

Recording Partners Capital

जब भागीदारी व्यवसाय को निधि देने के लिए पूंजी में लाता है, तो उसे software में रिकॉर्ड करना होगा। Balance sheet में इस लेन-देन को journalised करने और रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है।

यह खंड आपको दिखाता है कि Accounting Software में Partners Capital कैसे दर्ज की जाती है।

1. Account टैब के तहत Journal पर जाएं।

2. Add Journal पर क्लिक करें।



3. अब विवरण जोड़ें।

4. फिर दिनांक चुनें।

5. खाता फ़ील्ड के पास स्थित "+" बटन पर क्लिक करके आप नए लेज़र का विवरण जोड़ सकते हैं।

6. Equity group चुनें।.

7. ledger name जोड़ें।

8. अब Create क्लिक करें।



9. ledger चुनें (Partner Capital) और Credit कॉलम के तहत राशि जोड़ें।

10. बैंक का चयन करें और Debit कॉलम के तहत राशि जोड़ें।

11. अब Save पर क्लिक करें।